Nous vous aidons à définir l'allocation stratégique patrimoniale, que vous souhaitiez :
« Strategic-A offre une vision à 360° de votre patrimoine intégrant toutes les classes d’actifs et associée à des indicateurs de risque et de rendement long terme, et vous permet d’optimiser votre allocation patrimoniale en fonction de vos objectifs et de vos projets. »
Sophie de La Chapelle
Global Head of Strategic Asset Allocation Advisory - UHNWI
Nous vous aidons à définir l'allocation stratégique patrimoniale, que vous souhaitiez :
Obtenir une vision par classe d'actifs de votre patrimoine
quelles que soient la banque dépositaire et la classe d'actifs, associée à un diagnostic rentabilité-risque quantitatif et qualitatif.
Être accompagné dans l’allocation d’une arrivée de liquidités
en tenant compte de votre situation patrimoniale existante et de vos objectifs et préférences.
Être assisté dans un contexte de transmission
grâce à une vision patrimoniale globale et des orientations claires d’allocation.
Identifier et mesurer les principales sources de risque
de votre patrimoine grâce à une analyse pertinente.
Mesurer l’impact d’importants projets d’investissement
envisagés dans une classe d’actifs ou une zone géographique définie, sur le profil rendement/risque de votre patrimoine.
Être accompagné par une approche pédagogique
pour bien comprendre les caractéristiques clés des différentes classes d’actifs et la meilleure façon de les associer entre elles.
UN CONSEIL SUR-MESURE :
Une analyse personnalisée
Strategic-A vous propose une analyse sur-mesure de votre allocation patrimoniale.
Une optimisation à long terme
Strategic-A optimise votre allocation patrimoniale à long terme tout en assurant la préservation de votre capital.
Une équipe d'experts dédiée
L'équipe Strategic-A est composée d'experts basés à Paris, Bruxelles, Luxembourg, Francfort et en Asie pour vous assister où que vous soyez domiciliés.
NOTRE EXPERTISE :
Une vision holistique
Nous prenons en compte l'ensemble de vos actifs existants, vos projets d'investissement, ainsi que vos contraintes et objectifs.
Des indicateurs précis
Notre approche est associée à des indicateurs clés de performance et de risque.
Des allocations optimales
Nous modélisons des allocations optimisées en intégrant toutes les classes d'actifs, traditionnelles comme alternatives (immobilier direct, sociétés cotées ou non cotées, private equity,...).
Principales étapes de Strategic A :
1. Nos experts vous donnent une vision consolidée de votre patrimoine global
... par classe d'actifs, quelle que soit la banque ou la classe d'actifs, y compris les actifs alternatifs (tels que l'immobilier direct, le Private Equity, les forêts...).
2. Ils réalisent un diagnostic patrimonial global grâce à des indicateurs à long terme de rendement et de risque
…sur la base de notre modèle propriétaire robuste.
3. Ils modélisent des scénarios d'optimisation de votre allocation patrimoniale
… afin de mieux refléter vos objectifs, vos besoins spécifiques et vos projets.
